Tyrion dočekuje gosta u Kraljevu Grudobranu dok u Crnom zamku Jon Snow otkriva da nije dobrodošao. Dany kreće na Meereen, majku svih robovlasničkih gradova. Arya susreće staroga prijatelja.

Tyrion pruža Jaimeju ruku. Joffrey i Margaery priređuju doručak. U Zmajevu Kamenu Stannis gubi strpljenje s Davosom. Ramsay pronalazi svrhu za svoga ljubimca. Sjeverno od Zida Bran uviđa kamo mora ići.

Dany balansira između pravde i milosrđa. Jaime, nakon što ga je Tyrion uvjerio da nije Joffreyjev ubojica i da je Sansa nevina, obvezuje Brienne (Gwendoline Christie) da nađe Sansu i da je zaštiti od Cersei. Daruje joj mač Pravokletnik, iskovan iz mača Neda Starka. Jon okuplja dobrovoljce dok Bran, Jojen (Thomas Brodie-Sangster), Meera (Ellie Kendrick) i Hodor (Kristian Nairn) slučajno nailaze na sklonište.

Tyrion razmišlja o svojim opcijama. Tywin pruža maslinovu grančicu. Sam uviđa da Crni zamak nije siguran, a Jon predlaže smion plan. Pas uči Aryu o stvarnom stanju stvari. Dany izabire svoga prvaka.

Cersei (Lena Headey) i Tywin (Charles Dance) planiraju novi potez Krune. Dany (Emilia Clarke) raspravlja o budućim planovima. Jon (Kit Harington) kreće na novu misiju.

Stannis (Stephen Dillane) i Davos (Liam Cunningham) otplovljavaju s novom strategijom. Dany susreće molitelje. Tyrion (Peter Dinklage) se suočava s ocem u prijestolnoj dvorani.

Tyrion unovačuje neočekivana saveznika. Daario (Michiel Huisman) preklinje Dany da mu dopusti činiti ono što mu najbolje ide. Svi se oglušuju na Jonova upozorenja o ranjivosti Zida. Brienne (Gwendoline Christie) slijedi novi trag na putu s Podom (Daniel Portman).

U Krtičnjak-Grad stižu neočekivani posjetioci. Samo čudo spašava Gilly i njezino dijete. Maloprsti (Aidan Gillen) ima nove planove, ali mnogi sumnjaju u njegove motive. Ramsay (Iwan Rhoen) se novom pobjedom u Zimogoru uspio dokazati svom ocu. Tyrionova (Peter Dinklage) sudbina je zapečaćena.

Jon Snijeg (Kit Harington) i ostatak Noćne straže pred najvećim su izazovom dosad; moraju obraniti Crni dvorac pred najezdom moćne Manceove vojske divljaka. Istodobno, druga skupina divljaka napada Zid s juga. Sam je zabrinut za Gillynu sudbinu nakon pokolja u Krtičnjak-Gradu.

Neočekivana pomoć sjeverno od Zida okreće ratnu sreću. Dany (Emilia Clarke) se mora suočiti s gorkom zbiljom. Bran (Isaac Hempstead Wright) više saznaje o svojoj sudbini. Tyrion shvaća istinu svoje situacije.