U želji da posjeti bolesnu Magdalenu, fra Petar dolazi u Vilu Menčetić, gdje se susretne s Janom te shvaća da je Jana njegova kći. Jana mu predbacuje sebičnost, tvrdi da je Vila njena i nagovara ga da otkrije cijelome gradu istinu o tome da joj je on otac. Između oca i kćeri izbija svađa, nakon koje Petar napušta Vilu, a Jana se zbližava s Martinom, koji joj pruža podršku. Dok Judita i Maro ne žele dopustiti da svađe njihovih roditelja utječu na njihov odnos, dolazi uspaničena Dijana i govori da je Šiško otišao bijesan u Grad odvjetniku. Dijana strahuje da Šiško u bijesu ne bi napravio nešto Dživu te želi otići upozoriti Dživa. Uz to, Dijana Juditi otkriva nešto o svojoj prošlosti s Dživom. I dok se Nikola i Matija u konobi zbližavaju, Dijana posjećuje Dživa te ga moli da joj proda zemlju, što on odbija. Po izlasku iz konobe, njih svoje ugleda Šiško i pobjesni. Dživo namjerno radi Šiška ljubomornim te Šiško odlazi lud, a Dijana ostane nesretna i prekorava Dživa.Deša na poslu dobiva još jedan buket od Vilima, no ovaj put ga baca u smeće. Maris odlazi posjetiti Zoru u Konavle i neugodno se iznenadi kad vidi kako se njena djevojčica igra u blatu. Obeća joj da će se uskoro igrati u vrtu Vile Menčetić te dolazi reći Jani da je vrijeme da napusti Vilu. No, Jana joj otkriva da je Menčetićka i da je njen otac Petar Menčetić.
Martin traži do Maris da mu kaže čije dijete Jana nosi, no Maris mu laže da ne zna te Martin odlazi do Deše kako bi mu potvrdila Marisine tvrdnje. Maris strahuje za Janu i odlazi po Borisa koji joj je jedina nada da pomogne Jani. Deša priznaje Martinu da mu je Jana lagala koliko dugo je trudna, na što Martin pobjesni. Od Martinovog bijesa Dešu u posljednji tren spašava Filip Vilim te ju uspije nagovoriti da izađu na piće. Vilim dolazi po Dešu s buketom cvijeća. Adela se brine za Dživa i pronalazi način kako da mu dostavi posljednju dozu lijekova - preko Matije. Dživo je dirnut Adelinom brigom.Judita pomaže Dijani da se dotjera za Šiška, koji na koncu ne prepoznaje Dijanin trud - jer je smetnuo s uma godišnjicu braka. Šiško se pokušava ispričati Dijani što je bio grub prema njoj i što joj nije vjerovao. Oni se napokon pomire i ne primjećuju da je Šiško slučajno srušio fenjer u štali...Maris jedva "otrijezni" mamurnog Borisa da ode k Jani, govoreći mu da Martin zna kako dijete nije njegovo. U međuvremenu, Martin se okrutno poigrava Janom, sve dok fizički ne nasrne na nju. Boris se pojavljuje u posljednjem trenutku i staje u obranu Jane te Martin shvaća tko je otac Janinog djeteta. Jana tjera Martina iz kuće te on odlazi uz prijetnje da će se vratiti...
Rocco želi objasniti Juditi zašto je poljubio te joj priznaje da je zaljubljen u nju. Judita mu odgovara kako će ona vječno voljeti Mara.Dživo nudi Deši novac da ode iz Dubrovnika i zauvijek šuti o svemu, no ona mu sa zgražanjem vraća novac i govori mu da ne želi ništa od njega.Rocco saznaje da je Maro odveden u logor i dolazi Juditi s tom viješću. Ona je duboko potresena i odbija prihvatiti strašnu istinu –Rocco se pretvara pun sućuti i tjera Juditu da se suoči s realnošću. Dijana kreće u potragu za Šiškom koji je krenuo tražiti sina te ga pronalazi na cesti i ispričava mu se što ga je optužila za Marov nestanak. Dok započinje novi napad na Dubrovnik, Dijana tješi Šiška, koji je i dalje uporan u svojoj potrazi za sinom. Dok napadi traju, Šišku je sve lošije te se na kraju ruši u nesvijest.Zabrinuta za Šiška i Dijanu, Matija se iskrada iz konobe i dolazi k Deši u bolnicu. No, kad saznaje da Dijana nije kod Šiška, Matija istrčava van iz bolnice dok na Grad padaju granate.Kako bi je zaštitio, Filip odvodi Dešu u skladište samostana, gdje je, u trenutku strepnje i očaja, poljubi. Deša prekida Filipov poljubac, a on inzistira da mu konačno prizna koji je razlog njenog stalnog odbijanja. Njihov razgovor prekida snažna detonacija zbog koje ostanu zatočeni u skloništu. Ipak, Deša mu prizna da je trudna, ali Filip ne stigne reagirati jer ih Alex dolazi spasiti. Deša je u strahu od Filipove reakcije.
Judita stiže u Vilu Menčetić, ali ubrzo shvati da uglednici ne rade ništa, već samo jedu i piju, te doživi slom pred gostima. Ipak, uskoro shvaća da je pretjerala, jer tako nikada neće doći do informacija o Maru. Dživo ju tješi riječima kako će im on sve objasniti i potražiti pomoć. Međutim, nakon razgovora s načelnikom, koji mu govori da je bolje ne spominjati Marovo ime, Dživo brzo odustaje. Među gostima se našla i tajanstvena Sonja Župan koja istražuje Borisa Pavelu. Suptilno ispituje Maris poznaje li ga s broda, ali Maris ništa ne odaje. U međuvremenu, kao načelnikovi gosti, u Vilu stižu Deša i Filip. No, Dživu se pomrači kad ugleda Filipa u 'svojoj' kući te ga vrijeđanjem otjera. I dok ga tješi, Deša shvaća koliko joj je Filip važan. Filip ju poljubi, a ona se napokon prepušta poljupcu. Filip nudi Deši da provedu život zajedno i da odgoji njezino dijete kao svoje. Deša, nakon prvotnog oklijevanja, sretno prihvaća. Judita odlazi s večere u bolnicu gdje bdije uz Tomicu, rastrgana krivnjom što ga je ostavila radi svečane večere, koja nije pomogla Maru. Kako bi mu olakšala posljednje trenutke života, Judita ga nježno poljubi. Alex, dirnt prizorom u ovo ratno doba, ovjekovječi trenutak svojim fotoaparatom, nakon čega Tomica u mukama umire. Potresena Judita odlazi kući i inzistira da Dživo nađe način kako da pomogne Maru. Rocco ponudi riješenje za koje je potreban novac. No, ispostavlja se da Knege više uopće nemaju novaca i izbija velika svađa između Maris i Dživa. Judita, ogorčena roditeljskim ponašanjem, napušta vilu Menčetić te se vraća u bolnicu reći Šišku i Dijani da nije uspjela spasiti Mara. Razočaran Šiško traži od Judite da pođe svojima, jer su Kesovije s njom završile.
Nakon što ih Alex oslobađa iz skloništa, Deša i Filip provode noć i slijedeći dan pomažući ranjenicima koji stalno pristižu. Zbog trudnoće, Filip odluči poštediti Dešu težeg posla, što nju naljuti. Deša odbija njegovu pomoć ne želeći poseban tretman te mu ljuta govori kako joj je žao što mu je uopće rekla da je trudna. Dijana uspije dovesti ranjenog Šiška u bolnicu, gdje od Judite saznaje da je Maro odveden u logor. Dijana i Šiško su očajni, a Judita ih tješi činjenicom da je ipak živ pa nada u njegov povratak još postoji. Alex se lakše ozlijedio spašavajući Dešu i Filipa te mu, još uvijek ljuta Anica, sanira ranu. On joj se ispriča i priznaje da mu je ona jedina važna, što na kraju ipak smekša Anicu te se oni pomire.Maris traži od Dživa da poduzme nešto te spasi Mara iz logora zbog dobrobiti svoje kćeri. U razgovoru s Roccom i načelnikom, Dživo dolazi na ideju kako dovesti Juditu natrag u kuću – prevarom i lažima. Dolazi u bolnicu obavijestiti Juditu o planu za ´oslobađanje Mara´, no Judita ga napadne, živčano iscrpljena mučnim događajima. Optužuje ga da je za sve kriv te ne vjeruje njegovim namjerama da spasi Mara. Nakon propalog Dživovog pokušaja, Rocco nagovara Juditu da im se pridruži na večeri s uglednicima koji bi, navodno, trebali pomoći Maru, a zapravo je to Dživov plan da nekako dovuče Juditu kući. Istovremeno, na večeru su pozvani i Deša i Filip. Kada im načelnik kaže da je večera u Vili Knego, ni Deši ni Filipu nije svejedno.Na nagovor umirućeg Tomice, njenog prijatelja-ranjenika, Judita oblači haljinu koju joj je Rocco kupio i ipak pronalazi razlog zašto je dobro da bude na toj večeri.
Judita preko volje odrađuje vjenčanje s Roccom, a svoj revolt pokazuje time što, umjesto vjenčanice, odjene Goranovu košulju ispod koje krije prsten koji joj je poklonio Maro.Rocco je nezadovoljan jer ga Judita ne doživljava. Čak i Dživa iznenadi koliko je Rocco postao posesivan, ali Rocco to pravda činjenicom da plan neće realizirati ako čitavo vrijeme ne bude uz nju. No, Dživa najviše zanima je li uspio prebaciti novac od nasljedstva na svoj račun. Nakon razgovora s odvjetnikom, Rocco saznaje da će novac uskoro biti uplaćen.U međuvremenu, Maris, ponosna na kćer i njenu borbu za ljubav, sastaje se s Borisom. Njih dvoje osjećaju sve dublju povezanost. Na Borisov nagovor, u večernjim satima dolazi na njegov brod. Sonja, koja je od Dina saznala da su brodovi Odreda smješteni na Lapadu, prilazi njegovom brodu ni ne sluteći da se u njemu nalaze Boris i Maris.Nakon Marovog zarobljavanja, Kesovije su doživjele još teških udaraca. Osim što ih je pogodilo saznanje da se Judita udala, došao je i trenutak da se oproste s Matijom, čiji su roditelji tražili da se ukrca na brod i doputuje do Rijeke. Matija to ne može prihvatiti te na koncu uspije pobjeći Dubravki, koja joj je trebala biti pratnja na brodu, i vrati se Dijani.Maro ni ne sluti da se pred vratima logora parkirao terenac sa njegovim spasiteljima...
Dok Rocco, Načelnik i Dživo kuju planove za vjenčanje Judite i Rocca, Maris se iskrada iz kuće u potrazi za Borisom. Želi se uvjeriti je li živ. Odlazi u luku gdje ga nalazi na njegovom brodu. Drugo jutro, Maris se budi uz Borisa. Proveli su predivnu noć zajedno, osjećaju se zaljubljeno i blisko, a Maris mu priznaje kako nikad nije bila sretnija, ali i da se boji da će ga izgubiti. Priča mu i o tajanstvenoj Sonji, ali on ju tješi, uvjeren da će ga Martinović zaštititi koliko god je to u njegovoj moći. Judita dolazi u Vilu na svoje vjenčanje, no biva nezadovoljna kad vidi da su tamo načelnik i gosti te napada oca zbog toga, govoreći mu da je ovo trebala biti samo formalnost. Kada u sobi vidi da joj je otac pripremio njenu staru vjenčanicu, slama se.
Nakon razgovora sa Sonjom, Maris uranja u nostalgiju. Shvaća da joj Boris nedostaje baš kao i ona njemu. Dok Maris čezne za Borisom, on se sprema u samoubilačku akciju vađenja mina iz koje se možda nikad neće vratiti. Sonja nastavlja istraživati Borisa. Kada ga Filip zaštiti govoreći joj da tog čovjeka nikada nije vidio, Sonja odlazi u konobu gdje joj ogorčena Dijana kaže da Maris zna sve o Borisu te se Sonja vraća u Vilu i još jednim ispitivanjem izaziva nelagodu kod Maris. Kada Dživo s prozora Vile Menčetić vidi da je jedan od glisera Odreda napadnut i potopljen te o tome obavijesti Maris, njoj automatski pozli misleći da je riječ o Borisu.Nakon noći provedene u nježnom zagrljaju, Deša i Filip ipak odluče pred drugima zatajiti svoju vezu. Na Filipovo iznenađenje, pojavljuje se njegov brat. Judita pokušava Dijani objasniti koliko joj je stalo do Mara, no slomljena i duboko razočarana Dijana traži od Judite da im prestane davati lažne nade u Marovo oslobođenje i neka ih jednom zauvijek ostavi na miru. Očajna i od sviju napuštena, Judita luta dubrovačkim ulicama. Pronalazi je Rocco i govori joj da postoji još jedan način da dođe do novaca te tako izbavi Mara iz logora, a to je – udaja za njega. Na Roccovo iznenađenje, Judita pristaje, no jasno mu daje do znanja da to čini samo kako bi spasila Mara i kako očekuje da se njihov brak razvrgne čim Maro bude oslobođen. Roccu se ni malo ne sviđa što mu Judita tako otvoreno govori da nikad neće biti njegova, ali joj laže uvjeravajući je kako je poštuje i da mu može apsolutno vjerovati. Judita se vraća u Vilu i traži od oca da sutra organizira njezino i Roccovo vjenčanje.
Maro se vraća kući i saznaje kobnu vijest. Judita se udala za drugoga. Jana je u šoku kao i Maro. Iznenadila ju je Juditina nagla udaja za Rocca. Jana pokuša pružiti Maru podršku, ali Maro je u očaju i boli odbija. Rocco objavljuje Juditi kako će uskoro nabaviti prijeko potrebno oružje za branitelje Dubrovnika. Iako sretna zbog pomoći, Juditi je teško jer pomoć nije došla dok je njen Maro bio na ratištu. Sonja dolazi razgovarati sa Maris i traži od nje da prizna kako je Boris Pavela zbog nje napustio prognanički brod. Maris joj kaže kako ne želi ništa kriti, priznaje svoju krivnju u Borisovom zločinu i spremna je da je Sonja zbog toga optuži. Na Marisino iznenađenje, Sonja izjavi kako je nema namjeru prijaviti.Jana pronalazi Juditu i kaže joj kako je izbavila Mara iz logora. Judita panično pokušava pronaći Mara te dolazi u Konobu iz koje je ljutita Dijana tjera, govoreći joj kako je uništila njenom sinu život.
Jana spašava potpuno iscrpljenog Mara te ga odvodi na brod Crvenog križa s namjerom da ga prebaci u Italiju. Kad Maro dođe k sebi, inzistira da Jana okrene brod i vrati ga u Dubrovnik. Paulina, djevojka Filipovog brata, otkriva se da je Dragoje vojnik koji je spasio Mara te da je trudna. Dragoje joj obećava da je više nikad neće napustiti. Rocco dolazi do Juditinog nasljedstva i objavljuje Dživu da će sav novac od nasljeđa dobiti tek nakon godinu dana braka, kao i da nema namjeru dijeliti ga s njim. Dok je Dživo razbiješnjen ovakvim razvojem događaja, Rocco novac koristi kako bi i dalje manipulirao Juditom i ostao s njom u braku, lažno joj obećavajući Marovo izbavljenje iz logora. Boris i Maris su u ljubavi, ali nad nju se nadvila Sonjina sjena. Sonja presreće Borisa i otkriva se njihova ljubavna prošlost. Sonja želi da joj Boris oprosti što ga je u prošlosti izdala te da ode s njom iz Dubrovnika, a zauzvrat ga ona neće uhititi. Boris odbija te Sonja naslućuje da je to zbog Maris. Šiško saznaje da je Dragoje momak koji je spasio Mara te staje u njegovu obranu kada ga napadnu. Za to vrijeme, brod Crvenog križa plovi prema Dubrovniku vraćajući Mara u rodni grad.
Judita je pristala izigravati sretan brak s Roccom te je on odvodi kod načelnika kako bi dogovorili isporuku oružja. Na trgu, Judita ugleda Mara, no zasvira sirena opće opasnosti i započinje žestoki napad na uže središte Dubrovnika. Judita i Rocco sklanjaju se kod načelnika u ured. Sva izvan sebe od brige, Judita pod napadom izlijeće na trg potražiti Mara, no Rocco je odvodi nazad u ured, gdje s načelnikom dogovori isporuku oružja. Judita potreseno shvaća da je tim činom pristala na tamnicu iz koje se neće tako lako izvući.Bojan prati Filipa i Dešu te u Dešinom stanu puca na Filipa. Međutim, umjesto Filipa, pogodi Dešu. Teško ranjenu Dešu Filip odvodi u bolnicu gdje se bori za njen život. Dživo saznaje da je Deša upucana te žuri u bolnicu u strahu za život Deše i njihovog djeteta.Maro doprati Šiška iz bolnice. U konobi, Šiško se šokira vidjevši koliko je boli Maro pretrpio u logoru. Bijesan, odlazi se razračunati s Dživom za kojeg je saznao da je na Brgatu svjedočio Marovom odvođenju u logor. Šiško konfrontira Dživa i tjera ga da prizna kako je kukavički odustao od pomaganja Maru. Dživo se pokušava obraniti dok se Šiško zgraža nad njim. Maris čuje Šiškove optužbe i šokirana izjavljuje Dživu kako više ni trenutka ne želi ostati u braku s njim.Maris odlazi u potragu za Borisom i od Sonje saznaje da je Boris u zatvoru.
Boris priznaje Maris da je imao ljubavnu vezu sa Sonjom. Maris je povrijeđena, no Boris je uvjeri kako mu Sonja više ništa ne znači te se Maris smekša. Po odlasku Maris, Borisa posjećuje ljubomorna Sonja, koja mu postavlja ultimatum. Želi da se s njom vrati u Zagreb, a ona će srediti da mu ukinu optužnicu. Boris tjera Sonju s broda ne želeći njenu pomoć. Očajna Sonja poteže pištolj te Boris završava u zatvoru.Dživo je saznao da je Maro oslobođen. U panici traži Rocca i govori mu kako moraju spriječiti Juditu da se vidi s Marom, nakon čega Rocco zabranjuje Juditi da ikad više vidi Mara, inače će obustaviti isporuku oružja Dubrovniku. Zgrožena Judita ne želi pristati na njegove ucjene. Filip je u šoku nakon Dragojevog bijega. U bolnicu dolazi načelnik i pokreće istragu u vezi Dragojeva nestanka. Načelnik sumnjiči Filipa, međutim, Deša i Šiško staju u njegovu obranu. Odlučnog načelnika, u namjeri da Filipa odvede u policiju, spriječi dolazak novih ranjenika. Načelnik shvaća da je Filip kao liječnik prijeko potreban bolnici.Maro u ulici susreće Dragoja koji pokušava pobjeći s Paulinom te mu pomaže tako što mu prepušta svoju gardističku jaknu, koja će mu omogućiti da prođe pored straže. Bojan je ljut jer Filip nije završio iza rešetka te odluči uzeti pravdu u svoje ruke. Bojan susreće Dživa koji manipulira njime te ga diskretno ohrabruje da zaplaši Filipa. Judita saznaje da je Dubrovnik u vrlo teškoj situaciji te nema izbora nego pristati na Roccovu ucjenu.
Rocco odluči sa Juditom otputovati u Italiju, no ona, bez obzira na sve, ne želi napustiti Grad te mu govori koliko ga prezire. Rocco potpuno poludi i pokaže svoju agresiju. Judita mu uspije pobjeći, zatečena njegovim bijesom. U strahu od Bojana, Dživo odlazi Deši. Ispričava joj se jednim dijelom jer mu je stalo do nje, a drugim da se osigura ako ga Bojan izda. Filip i Deša su zatečeni njegovom poniznošću i ne znaju trebaju li mu vjerovati. Dešu posjećuje Dijana, koja shvati da je Deša bila trudna, te Alex i Anica koji joj donose fotografije Grada uoči isplovljavanja broda za Italiju. Deša na njima prepozna Bojana te ga Filip pronalazi i zaprijeti mu. No, Bojan pred vojnicima optužuje Filipa da je izdajnik. Vojnici, pošto ne znaju kome bi vjerovali, odvode obojicu. Presreće ih Šiško i sablazni se kad vidi kako vojnici tretiraju Filipa i pušta ga na slobodu, a Bojana ispraća u sekretarijat. Filip se vraća Deši koja i dalje tuguje zbog gubitka djeteta, a on je tješi.Maris pokušava Sonju nagovoriti da uzme njen vrijedan nakit u zamjenu za Borisovu slobodu, no Sonja je odbija. Maris je u panici, jer ne zna što više može napraviti da Borisa oslobodi. Jana posjećuje Anicu u bolnici. Alex je fasciniran činjenicom da je upoznao ženu koja je spasila Mara. I dok Anica ludi od ljubomore, Alex posuđuje Jani fotoaparat. U međuvremenu, Jana sazna gdje se Maro nalazi te odlazi na Šipan gdje obećava Maru da će spasiti Lukšu. Maro i Nada su oduševljeni. Jani iz torbe ispada Juditin prsten te ona laže Maru da joj ga je Judita dala. Povrijeđeni Maro odlazi, a Jana ga slijedi, želeći ga utješiti.
Dživo je u potrazi za Bojanom. Odlazi u njegov stan, no on je prazan. Naposljetku, susreće ga u uličici gdje se bijesan obračuna s njim zbog ozljede koju je nanio Deši. Bojan mu pak zaprijeti da će ga izdati te mu Dživo daje novac da se ukrca na brod za Italiju. Bojan pristaje na Dživinu ponudu. Deša se drži hrabro sve dok je ne posjeti Alex, pred kojim se konačno slama u tuzi zbog gubitka djeteta.Maro tijekom noći odlazi u akciju, a jedino Matija zna kuda je otišao. Judita ga ugleda, i, iako zna da ne smije, ona ga slijedi ne mogavši obuzdati osjećaje. Dostiže ga u luci i njihovi se pogledi sretnu. Judita ga moli da ostane, no on odlazi prema Šipanu. Nesretna Judita vraća se u bolnicu gdje susreće Rocca. Nezadovoljan što je ne može držati pod kontrolom onako kako je zamislio, on je odvodi kući gdje traži od nje da spava s njim u krevetu, ali ona to odbija te mu i pred Magdalenom pokaže zube. Maris nalazi Mihu i moli ga da je odvede Borisu unatoč Sonji. Boris i Maris se emocionalno grle, u čemu ih prekida Sonja. Boris govori Maris da nastavi sa svojim životom bez njega jer zna da će Sonja ostati nepopustljiva. Maris slomljena odlazi. Maro stiže na Šipan gdje mu teta Nada želi pokloniti ogrlicu njegove bake kako bi je dao Juditi. Razočaran Maro joj govori da Judite više nema - udala se za drugoga.
Dživo govori Deši da je izgubila dijete. Deša je slomljena i tjera Dživa od sebe, prepoznajući u njemu neiskrenost dok joj izražava svoje žaljenje zbog tragedije. Deša nježnost i potrebnu utjehu nalazi u Filipovom zagrljaju. Ipak, on osjeća krivicu zbog Dešinog ranjavanja jer je nije uspio zaštiti od Bojana. Dživo saznaje da policija kreće u potragu za Bojanom te je u strahu da Bojan ne spomene njegovu umiješanost u ranjavanje Deše. Judita preklinje Rocca da joj ne uzima Marov prsten, ali Rocco ostaje nepopustljiv. U svađi ih zatekne Maris, koja kasnije zabrinuto dolazi kćeri, a Judita je uvjerava da je dobro. Jana njeguje Marove masnice, te ga u jednom trenutku poljubi u leđa. Maro je odbija, ali Jana ne gubi odlučnost da će ga jednog dana imati. Miho zabranjuje Maru odlazak na bojište uz objašnjenje da se još nije oporavio od logora. Ipak, Maro saznaje da mu je odlazak na ratište zabranjen zbog Dijanine molbe te ljutit odlazi potražiti Miha, kojeg moli da ga pošalje u akciju jer se želi maknuti iz Dubrovnika (i Juditine blizine). Miho mu povjeri zadatak prenošenja oružja.Magdalena suočava Janu s pitanjem odakle joj novac za skupocjene stvari, a Jana izbjegava odgovor i posvađa se s majkom. Magdalena je duboko pogođena riječima svoje kćeri.
Nakon saznanja da je Dživo bio otac Dešinog djeteta, povrijeđena, izdana i prezrena od svih, Judita se slama u Roccovom zagrljaju, kojem ide na ruku Juditino teško stanje. Ipak, po povratku u Vilu Menčetić, potresena Judita ne može skupiti snage da kaže Maris što je saznala o Dešinoj trudnoći. Sonja posjećuje Borisa u zatvoru i zavodi ga. Boris pod utjecajem alkohola popušta Sonjinim čarima. Dok Sonja vjeruje da između njih postoji ljubav, Boris je nakon nekoliko trenutaka strasti ponovo odbija. Filip daje Deši posljednju bočicu antibiotika. No, Deši je sve gore te Filip, zabrinut za njen život, krade dozu antibiotika kako bi je spasio. Sestra Gloria otkriva da u bolnici nedostaju dvije doze rijetkog lijeka i posumnja na Filipa.Jana i Maro pod okriljem noći kreću za Dubrovnik. U riskantnoj operaciji prijevoza tereta, oružja i municije, zadivljena Marovom hrabrošću i domoljubnim zanosom, Jana ga prima za ruku. Maro i Jana stižu s oružjem u Dubrovnik te dok Miho Janu dočekuje kao heroinu, Maro se neugodno iznenadi kad sazna da je pošiljku oružja organizirao Rocco.U Alexovoj komori Jana razvija fotografije sa Šipana. Među razvijenim fotografijama, Jana pronalazi fotografiju Judite koja ljubi Tomicu.
Dešu posjećuje otac koji osjeća krivnju jer je nije zaštitio. Ona ga odbija te Tonko odluči uzeti stvar u svoje ruke. Odlazi u sekretarijat gdje zatiče Dživa i Bojana u prepirci. Tonko grabi Bojana, ali stiže Filip i spašava ga. Bojan priznaje da je Dživo za sve kriv. Filip se šokira, a Tonko potegne pištolj na Dživa. Filip sprječi Tonka da ubije Dživa – samo jer se sam želi s njime razračunati. Dživo pokušava pobjeći i negirati istinu na koju je Bojan svima ukazao, ali Filip ga dostiže i njih dvojica kreću u fizički obračun, koji zaustavlja odlučna Dijana. Nakon svega, Dživo pokuša utjehu naći kod Maris, no ona ga gura još dalje od sebe. Maro odlazi na plažu na kojoj je bio s Juditom. Na rubu stijene dvoji hoće li baciti prsten i zauvijek zaboraviti na Juditu. Ipak, odlučuje ga još neko vrijeme zadržati. Jana je nezadovoljna njegovom odlukom, no i dalje daje sve od sebe kako bi ga osvojila. Filip je zabrinut za Dešu, čije se zdravstveno stanje pogoršava. Unatoč tome, Deša inzistira da joj Filip kaže istinu o svojoj masnici. Judita teško podnosi što ispred svih mora skrivati svoje prave razloge udaje za Rocca. Saznaje od Anice detalje o Janinoj dugogodišnjoj opsesiji Marom, a prisiljena je slušati i hvalospjeve o Janinoj hrabrosti i požrtvovnosti. Judita sazna da je Jana s Marom na Šipanu i to je ispunjava očajem, tugom i strahom. Dolazi posjetiti Dešu točno u trenutku kad joj Filip govori za Dživinu upletenost u Bojanov napad. Judita zgromljena shvaća da je Dživo bio otac Dešinog djeteta.
Godišnjica je smrti Jasmininog brata, i tužna obitelj odlazi na groblje. Franjo se boji da će to biti previše za Jagodu, i da njezino slabo srce to neće moći podnijeti. Slabu utjehu nalaze u riječima don Vite koji se došao pomoliti s njima. On uvjerava Jasminu kako se ne treba sramiti svog porijekla, i ulijeva joj hrabrost da se nastavi dalje boriti za pobjedu u „Stelli“. Za to vrijeme Lana donosi odluku koja će dotući ionako nesretnu Elu. Pokupila je svoje stvari, i želi zauvijek napustiti dom koji je dijelila s majkom. Kristijan shvaća da previše voli Jasminu da bi mogao samo tako otići. Odlučuje ostati u gradu i očajnički traži bilo kakav drugi posao. Pomoć mu nudi Kika, koja je svjesna koliko se on i Jasmina vole i ne želi da im nedostatak novca stoji na putu sreći. Valerija prisluškuje Jasminu dok uvježbava „Čaroliju“ , i ostane zatečena njezinom emotivnom izvedbom. Iako djeluje iskreno dok joj dijeli komplimente, njezine namjere su daleko od plemenitih. Želi „Čaroliju“ za sebe, i odlučuje je sama izvesti u finalnoj emisiji. Pero i Franjo lagano stežu obruč oko Martina, ali im nedostaju dokazi za podizanje optužnice. Franjo odluči uzeti stvari u svoje ruke i nabaviti ih pod svaku cijenu. Nera se boji da bi Martin mogao ponovno pokušati napasti Jasminu sad kad nje više nema da joj pomogne. Iako je Jasmina molila da o nemilom događaju ne govori nikome, odlučuje sve priznati Kristijanu. Lud od brige za Jasminu, dotrčava u pekaru taman u trenutku kad je Martin počeo ostvarivati svoje prijetnje. Orsat shvaća da je Kika žena njegovog života i odlučuje je zaprositi. Lana se miri s Matijom koji joj nudi utjehu i krov nad glavom. Kada je shvatila da Lana ne misli promijeniti odluku Ela se slama od očaja. Shvaća da je bila toliko slijepa od vlastitih ambicija, da nije vidjela kako gubi jedino vrijedno u životu.
Kako se „Stella“ bliži kraju, žiriju je sve jasnije da će se borba za pobjedu odvijati između Jasmine i Lane. Dok se veselo društvo bivših i sadašnjih kandidata zabavlja u omiljenom kafiću, nailazi Lana koju pogađa njihov hladan doček. Matija je i dalje ne želi vidjeti, i ona ponižena i razočarana odlazi. Svjesna je da nema ni jednog prijatelja, i da je to samo jedna u nizu stvari koje je žrtvovala zbog svojih i majčinih ambicija. Sve se teže nosi s time i istresa na Elu, koja je napokon počela pokazivati iskrenu brigu za kćer koju više ne može prepoznati... Lani to više nije bitno, ne može podnijeti Elinu prisutnost jer je podsjeća na sve što je zbog nje prošla. Osjeća se izolirano i prezreno od ostalih kandidata, a sol na ranu joj utrljava pažnja koju svi pridaju Jasmini. Jedina utjeha joj je Mićo, koji očito u njoj vidi nešto dublje ispod savršene slike koju se trudi pokazati ostalima. Jagoda i Franjo se ponovno zbližavaju, i ona se odluči vratiti kući. Dok Franjo i Jasmina misle da će joj obiteljska atmosfera goditi i pomoći da lakše dočeka operaciju, ona samo želi zadnje trenutke života provesti s najmilijima. Nera se otvoreno sukobljava s Martinom, ne može više podnijeti njegovo ponašanje i daje otkaz. Usputno otkriće na audiciji iz temelja će potresti Elu. Suočava se s bolnim podsjetnikom na dio svoje prošlosti koji je i dalje proganja. Nesretna i očajna utjehu traži u Lani, ali ona donosi odluku koja će Elu dovesti do ruba živčanog sloma.
Kristijan i Jasmina provode romantičnu noć zajedno, a njihovu idilu ujutro kvari nenajavljeni gost – Gavran je došao poravnati račune sa sinom. Zaprepaštena Jasmina svjedoči njihovoj svađi, koja u Kristijanu dodatno učvrsti odluku da napusti grad i ode što dalje od njega. Iako bi najviše od svega željela otići s njim, Jasmina je svjesna što bi njezin odlazak značio Franji i Jagodi, i teška srca odlučuje ostati .U pekari je dočeka ugodno iznenađenje, Kika je došla posjetiti i objasniti prave razloge Kristijanovog bijega. U razgovoru s njom Jasmina otkriva tajnu koja Kristijana, ali i Kiku, muči godinama. Lana se zbližava s konobarom Mićom. Čini joj se kako je on jedini razumije, ili barem to pokušava. Dok se ona sve teže nosi s bijesom koje osjeća prema majci, i razočarenjem zbog odnosa s Brautom, Ela pokušava zadržati kontrolu nad situacijom u „Stelli“ u svojim rukama. To joj ide sve teže jer joj se Lana počela otvoreno suprotstavljati, a Valerija, nova zvijezda koju je Gavran doveo u show, ima svoje skrivene planove. Kako bi barem nakratko pobjegla od misli koje je muče, Lana bjesomučno vježba, padne i ozljedi zglob. To dovodi u pitanje njezin daljnji nastup na „Stelli“, što više zabrine zaprepaštenu Elu nego nju. Martin zatiče Jasminu samu u pekari, i obuzet ludilom nasrće na nju. Pokuša je silovati, ali ga u tome sprječava Nera koja je naišla u pravom trenutku. Nasrće na Martina i prijeti mu kako će sve otkriti Franji. Jasmina je odgovara od toga, boji se kako bi joj otac reagirao da to sazna. Iako bi najradije odustala, Lana ipak odlučuje ostati u „Stelli“, a njezin emotivan nastup natjera Elu da po prvi put pokaže emocije koje se uporno trudi skrivati.
