Odgajatelj i maloljetnik u domu za maloljetne delikvente na istom su ispitu: približiti se, zaviriti mu u dušu, postati čovjek. Priča o maloljetnim, nezbrinutim dječacima-prijestupnicima i njihovom odgajatelju koji pokušava odbaciti stare metode odgajanja.
Robert je pisac znanstveno fantastičnih romana, koji otkrije da može materijalizirati svoje misli. Poznanici i prijatelji misle da je lud, no psihijatar mu postavi točnu dijagnozu. Robert mu ispriča da su, kad je bio beba, njegovom ocu izrasle grudi da bi ga mogao nahraniti pa on zaključi da njegov pacijent boluje od rijetke bolesti - telurgije. Telurgija je sposobnost da se snagom volje predmeti i bića u stvarnosti materijaliziraju. Robertova djevojka Biba ima sve manje razumijevanja za njegove priče i izmišljotine, ali povjeruje mu kad i sama vidi troje izvanzemaljaca, Andru i dvoje djece. Oni su odlučili posjetiti Zemlju, u želji da upoznaju svog stvoritelja, Roberta. Ono na što nisu računali, jest da će njihov boravak izazvati mnoge nezgodne i zastrašujuće situacije.
