"Nostalgija za svojom obitelji i domom, alkohol, galama, nogomet, problematični odnosi sa Slovenkinjama i podrugljivi stavovi od strane radnika koji su ""pravi"" Slovenci... neke su od neprilika s kojima će se susresti sezonski radnici s juga Jugoslavije u Sloveniji.
Je li nacionalnost odlučujući faktor koji određuje tko je kome brat, a tko neprijatelj?"
U jesen 1941., grupa ilegalaca spašava iz logora uhapšene komuniste Tomu i Pavla. Ilegalac Petar treba ih prebaciti do partizanskih jedinica, ali ih putem presreće ustaška patrola, koja sprovodi u grad uhapšenog partizana Krileta. Patrola je savladana, Krile oslobođen, a Petar se odvaja od njih i ugovara sastanak kod obližnjeg šumskog gradilišta, gdje ih čeka "veza" za partizane. Na dogovorenom mjestu Tomo i njegova grupa ne nalaze ni Petra ni "vezu". Unatoč tome što je na tjeralici, Tomo odlazi u obližnju krčmu, ne bi li doznao što se dogodilo. Vlasnik krčme Marko prepoznaje Tomu i prijavljuje ga ustaškom funkcionaru Krešimiru Liscu, koji je odsjeo kod njega. Lisac hapsi Tomu i pokušava ga prebaciti u grad, međutim, Pavle i Krile su u zasjedu i onemogućuju bilo kome da napusti krčmu. U krčmi napetost raste: Marko prisiljava svog pomoćnika Malog da pomogne Liscu, što konobarica Marija ne odobrava. Tu je i zagonetni Dugi, za kojeg se ne zna na čijoj je strani.
