Todd Bowden srednjoškolac je koji proučava holokaust i otkriva da je njegov susjed zločinac iz logora smrti koji se skriva u Americi. Bowden mu daje ponudu: reci mi ono što nam ne govore u školi, a ja te neću odati...
Leonard (J. Phoenix) duboko je nesretan i čak pomišlja na samoubojstvo. Napustila ga je zaručnica u koju je bio zaljubljen i nije se pronašao u poslu. Zbog toga živi s roditeljima, brooklynskim Židovima, koji drže kemijsku čistionicu, gdje i on počinje raditi. U slobodno vrijeme bavi se fotografijom. U relativno kratkom vremenu upozna dvije djevojke: Sarah (V. Shaw), kći očevih poslovnih partnera koja odaje dojam dobre, sređene osobe te Michelle (G. Paltrow), atraktivnu susjedu, no koja djeluje kao da ima osobne probleme. Michelle ga zbog svoje netipičnosti više zaintrigira i oni počinju izlaziti. Uskoro sazna da ona voli oženjenog muškarca, da se ne slaže s ocem i da ponekad eksperimentira s drogom. Leonard se zaljubi, no u njemu se pojave dileme, pouzdana Sarah ili opasna Michelle?
