Godišnjica je smrti Jasmininog brata, i tužna obitelj odlazi na groblje. Franjo se boji da će to biti previše za Jagodu, i da njezino slabo srce to neće moći podnijeti. Slabu utjehu nalaze u riječima don Vite koji se došao pomoliti s njima. On uvjerava Jasminu kako se ne treba sramiti svog porijekla, i ulijeva joj hrabrost da se nastavi dalje boriti za pobjedu u „Stelli“. Za to vrijeme Lana donosi odluku koja će dotući ionako nesretnu Elu. Pokupila je svoje stvari, i želi zauvijek napustiti dom koji je dijelila s majkom. Kristijan shvaća da previše voli Jasminu da bi mogao samo tako otići. Odlučuje ostati u gradu i očajnički traži bilo kakav drugi posao. Pomoć mu nudi Kika, koja je svjesna koliko se on i Jasmina vole i ne želi da im nedostatak novca stoji na putu sreći. Valerija prisluškuje Jasminu dok uvježbava „Čaroliju“ , i ostane zatečena njezinom emotivnom izvedbom. Iako djeluje iskreno dok joj dijeli komplimente, njezine namjere su daleko od plemenitih. Želi „Čaroliju“ za sebe, i odlučuje je sama izvesti u finalnoj emisiji. Pero i Franjo lagano stežu obruč oko Martina, ali im nedostaju dokazi za podizanje optužnice. Franjo odluči uzeti stvari u svoje ruke i nabaviti ih pod svaku cijenu. Nera se boji da bi Martin mogao ponovno pokušati napasti Jasminu sad kad nje više nema da joj pomogne. Iako je Jasmina molila da o nemilom događaju ne govori nikome, odlučuje sve priznati Kristijanu. Lud od brige za Jasminu, dotrčava u pekaru taman u trenutku kad je Martin počeo ostvarivati svoje prijetnje. Orsat shvaća da je Kika žena njegovog života i odlučuje je zaprositi. Lana se miri s Matijom koji joj nudi utjehu i krov nad glavom. Kada je shvatila da Lana ne misli promijeniti odluku Ela se slama od očaja. Shvaća da je bila toliko slijepa od vlastitih ambicija, da nije vidjela kako gubi jedino vrijedno u životu.
Kako se „Stella“ bliži kraju, žiriju je sve jasnije da će se borba za pobjedu odvijati između Jasmine i Lane. Dok se veselo društvo bivših i sadašnjih kandidata zabavlja u omiljenom kafiću, nailazi Lana koju pogađa njihov hladan doček. Matija je i dalje ne želi vidjeti, i ona ponižena i razočarana odlazi. Svjesna je da nema ni jednog prijatelja, i da je to samo jedna u nizu stvari koje je žrtvovala zbog svojih i majčinih ambicija. Sve se teže nosi s time i istresa na Elu, koja je napokon počela pokazivati iskrenu brigu za kćer koju više ne može prepoznati... Lani to više nije bitno, ne može podnijeti Elinu prisutnost jer je podsjeća na sve što je zbog nje prošla. Osjeća se izolirano i prezreno od ostalih kandidata, a sol na ranu joj utrljava pažnja koju svi pridaju Jasmini. Jedina utjeha joj je Mićo, koji očito u njoj vidi nešto dublje ispod savršene slike koju se trudi pokazati ostalima. Jagoda i Franjo se ponovno zbližavaju, i ona se odluči vratiti kući. Dok Franjo i Jasmina misle da će joj obiteljska atmosfera goditi i pomoći da lakše dočeka operaciju, ona samo želi zadnje trenutke života provesti s najmilijima. Nera se otvoreno sukobljava s Martinom, ne može više podnijeti njegovo ponašanje i daje otkaz. Usputno otkriće na audiciji iz temelja će potresti Elu. Suočava se s bolnim podsjetnikom na dio svoje prošlosti koji je i dalje proganja. Nesretna i očajna utjehu traži u Lani, ali ona donosi odluku koja će Elu dovesti do ruba živčanog sloma.
Kristijan i Jasmina provode romantičnu noć zajedno, a njihovu idilu ujutro kvari nenajavljeni gost – Gavran je došao poravnati račune sa sinom. Zaprepaštena Jasmina svjedoči njihovoj svađi, koja u Kristijanu dodatno učvrsti odluku da napusti grad i ode što dalje od njega. Iako bi najviše od svega željela otići s njim, Jasmina je svjesna što bi njezin odlazak značio Franji i Jagodi, i teška srca odlučuje ostati .U pekari je dočeka ugodno iznenađenje, Kika je došla posjetiti i objasniti prave razloge Kristijanovog bijega. U razgovoru s njom Jasmina otkriva tajnu koja Kristijana, ali i Kiku, muči godinama. Lana se zbližava s konobarom Mićom. Čini joj se kako je on jedini razumije, ili barem to pokušava. Dok se ona sve teže nosi s bijesom koje osjeća prema majci, i razočarenjem zbog odnosa s Brautom, Ela pokušava zadržati kontrolu nad situacijom u „Stelli“ u svojim rukama. To joj ide sve teže jer joj se Lana počela otvoreno suprotstavljati, a Valerija, nova zvijezda koju je Gavran doveo u show, ima svoje skrivene planove. Kako bi barem nakratko pobjegla od misli koje je muče, Lana bjesomučno vježba, padne i ozljedi zglob. To dovodi u pitanje njezin daljnji nastup na „Stelli“, što više zabrine zaprepaštenu Elu nego nju. Martin zatiče Jasminu samu u pekari, i obuzet ludilom nasrće na nju. Pokuša je silovati, ali ga u tome sprječava Nera koja je naišla u pravom trenutku. Nasrće na Martina i prijeti mu kako će sve otkriti Franji. Jasmina je odgovara od toga, boji se kako bi joj otac reagirao da to sazna. Iako bi najradije odustala, Lana ipak odlučuje ostati u „Stelli“, a njezin emotivan nastup natjera Elu da po prvi put pokaže emocije koje se uporno trudi skrivati.
Stigao je dan vjenčanja. Sretna i zaljubljena Kika odlučuje napokon ostaviti prošlost iza sebe i okrenuti se budućnosti s Orsatom. Na intimnu ceremoniju zaljubljeni par pozvao je bliske ljude, ali i neke drage sa „Stelle“. Gavran to saznaje i ostane preneražen. Ne može podnijeti da Kika pripada drugom, pa razočaranje i nevjericu utapa u alkoholu. U takvom stanju ga nalazi Valerija, kojoj je očito jedinoj stalo do njega, ali on to ne shvaća. Ponizi je i izvrijeđa na svoj tipičan način, pa ohrabren alkoholom odlučuje sretnim mladencima pokvariti planove. Lana slučajno posvjedoči skrivenom talentu Gavranove sramežljive asistentice Maje. Odlučuje joj pomoći da ostvari svoj san i napokon zapjeva pred publikom. Nera dolazi u pekaru koja je u rasulu, i zatiče Martina koji nikako ne uspijeva sam držati stvari pod kontrolom. Bijesan zbog Nere koja mu se naslađuje i situacije u kojoj se našao, odlučuje se osvetiti Klarićima koje smatra jedinim krivcima za svoju sudbinu. Zabrinuta Ela traži kćer, i pokušava od Miće saznati gdje je. Više joj stalo doznati je li sve u redu s Lanom nego sakriti činjenicu da joj je ona majka, što neugodno iznenadi Miću. Razočaran što to nije doznao od Lane, suočava je sa svojim otkrićem. Ne želi biti u vezi u kojoj nema povjerenja i ostavlja Lanu zatečenu njegovim riječima. Pijani Gavran upada na svadbu i radi scenu, ali ga Franjo uspije spriječiti da im u potpunosti ne pokvari slavlje. Jasminina emotivna izvedba Ave Marije gane sve prisutne, a najviše Kristijana koji ne može sakriti koliko je obožava. Ela se odlučuje na očajnički potez, odlazi kod Gavrana i moli ga za pomoć. Zajedno odlaze u kafić u kojem Lana nastupa, ali situacija se ne odvija onako kako se nadala. Jagodino stanje se pogoršava, pitanje je trenutka kad njezino slabo srce može zauvijek prestati kucati. Očajni Franjo i Jasmina shvaćaju da imaju sve manje vremena. U posjet im dolazi Amar koji ima posebno iznenađenje za Jasminu.
Iako je nekako uspjela otpjevati pjesmu za prolaz dalje, Jasminino stanje se pogoršava. Bolesna, i u groznici, propušta iduću fazu natjecanja na radost Ele i Lane. Dok je zabrinuti Kristijan traži po cijelom gradu. Žiiri pred natjecatelje u „Stelli“ postavlja sve teže izazove. Lana samo na prvi dojam svladava sve zadatke savršeno, izazivajući divljenje ostalih kandidata. Ponajviše Matije koji iza krinke hladne i ambiciozne pjevačice vidi i neku drugu Lanu. Bolesno ambicioznoj Eli ni savršeno nije dovoljno dobro, pa neprestanim kritiziranjem kćer gura u sve dublji ponor, izazivajući u njoj osjećaj bijesa i nemoći, potpomognut sjećanjima na večer provedenu u Gavranovom stanu. Orsat počinje sve više pokazivati naklonost prema Kiki, u nastojanju da otkrije što se to dogodilo u njezinom životu da je postala tako zatvorena i hladna. Kristijan uspijeva pronaći Jasminu, ali idilu romantičnog susreta kvari Franjin pijani ispad. U trećoj će epizodi iznenadno otkriće zgrozit i poslovično hladnu i proračunatu Elu, koja po prvi put pokazuje iskrene emocije i brigu za kćer jedinicu…
Iako je prošla na audiciji, zbog Elinog spletkarenja, Jasmina mora ponovno doći na ´Stellu´ i izboriti se za prolaz u idući krug natjecanja. Rastrgana između posla, brige za oca i posjeta majci u bolnici, i sama se razboljela. S upalom grla, uvjerena da nema šanse, ipak se pojavljuje na nastupu. Iako bolesna, ponovno očarava žiri i ostale natjecatelje, a ponajviše Kristijana koji prema njoj gaji sve dublje osjećaje. Njezinim nastupom i pojavom oduševljeni su svi osim Ele, kojoj postaje sve jasnije kako je njezina miljenica Lana dobila ozbiljnu konkurenciju. Zaslijepljena ambicijama forsira Lanu s vježbanjem do krajnjih granica, ni ne sluteći da je Lana odlučila uzeti stvari u svoje ruke te prikupiti dodatne bodove kod Gavrana. Kako se natjecanje zahuktava, žiri ima sve važniju ulogu, a polako se otkriva i prava pozadina njihovih međusobnih odnosa, isprepletena skrivenim simpatijama, ali i mračnim tajnama iz prošlosti.
Jasmina Klarić je skromna i požrtvovna djevojka, prekrasnog glasa i neospornog glazbenog talenta. ŽIvot joj je obilježila strašna obiteljska tragedija koja ju je učinila zrelijom i odgovornijom od svojih vršnjaka. Zbog brige za obitelj ostavila je po strani snove i želje da se bavi glazbom, pa su njezine glazbene izvedbe rezervirane još samo za crkveni zbor u kojem povremeno pjeva, i u rijetkim trenucima odmora od posla i brige za roditelje. Pomirena sa sudbinom, ni ne razmišlja o profesionalnom angažmanu, sve dok joj majka u teškom stanju ne završi u bolnici. Kada dozna da joj je jedina nada skupa operacija, Jasmina se odlučuje za drastičan potez – prijavljuje se za sudjelovanje u novom glazbenom talent show-u „Stella“ koji pobjedniku osigurava bogatu novčanu nagradu. Vođena plemenitim pobudama, Jasmina nije svjesna da joj sami talent neće biti dovoljan za pobjedu. U show-u je čeka žestoka konkurencija, a predvodi je favoritkinja Lana. Lana je ambiciozna i jako talentirana. Od malih nogu bavi se baletom, plesom i pjevanjem. Njezin jedini cilj su uspjeh i slava koje vidi kao jedini put do majčine ljubavi. Njena majka je bivša balerina, stroga, vođena disciplinom i ambicijom. Članica je žirija Stelle, u tom poslu vodi se svojim planovima i skrivenim motivima. A nije jedina… Producent Gavran glavni je član žirija, na prvi pogled djeluju kao vrhunski profesionalci, ali njihove mračne tajne, osobni interesi i skrivene ambicije uskoro će promijeniti tijek natjecanja, ali i njihove život. Pjevačica Kika, režiser Orsat, također su dio žirija, no oni potiču natjecatelje da na pozornici daju svoj maksimum.
Jasmina i Kristijan sve više uživaju u svojoj ljubavi, koristeći svaki slobodan trenutak da provedu zajedno. U jednom od takvih susreta zatiče ih Gavran, a njegova pojava uzruja Kristijana. Postaje očito kako se njih dvojica poznaju od prije, i kako se nisu razišli u najboljim odnosima. Lana slučajno otkriva kako su ona i Ela pred bankrotom. Neplaćeni računi su se nagomilali i prijete im ovrhe. Iako Ela nastoji umanjiti ozbiljnost situacije govoreći kako će se ona za sve pobrinuti, Lana shvaća kako im je jedini izlaz novčana nagrada koju donosi pobjeda u „Stelli“. Odlučna da se dodatno osigura prije finala, smišlja pakleni plan kako da se riješi konkurencije. Orsat priznaje Kiki što osjeća prema njoj. Iako je ona i dalje u grču zbog svoje prošlosti, ipak pristaje njihovoj romansi dati šansu. Franjo se odlučuje ispričati Neri zbog šoka i straha koji joj je prouzročio svojim nespretnim pokušajem pljačke. Razgovor s njom dodatno mu potvrđuje sumnje kako stvari u pekari nisu onakve kakvima se čine, pa se odlučuje zaposliti kod Martina kako bi ga mogao držati na oku. Lanine spletke su urodile plodom. Ostala je bez konkurencije, ali i Matije, jedinog prijatelja kojeg je imala na „Stelli“. Iznerviran njezinim beskrupuloznim ponašanjem Matija je ne želi više vidjeti, a Lana polako shvaća da je cijena koju plaća za pobjedu možda prevelika. Pokušava barem na kratko zaboraviti na stres u omiljenom kafiću, ali tamo doživljava novo poniženje. Utjehu nalazi u piću i razgovoru s jedinom osobom za koju se čini da je razumije – Marijom Brautom. Nakon nekoliko čašica ohrabrenja, Lana odlučuje Brautu dati do znanja da ga ne doživljava samo kao mentora, ali njezin će potez imati puno ozbiljnije posljedice nego što misli.
Franjo i Jasmina su iznenađeni Amarovom posjetom, a još više kada im otkrije pravi razlog dolaska. Isprva skeptičan, Franjo popušta pred Amarovim nagovaranjem i pušta Jasminu s njim u nepoznato. Uvjeren kako zna pravi put na kojem će Jasmina pronaći svoju unutarnju snagu, vodi je na mjesto na kojem će njezin talent napokon zasjati u punom sjaju. Za razliku od Ele i Lane čiji odnos postaje sve napetiji, čini se kako je Kikin i Orsatov napokon krenuo u smjeru koji on želi. Taman kad je počeo rušiti zid koji je Kika podignula oko sebe, dolazak nove glazbene gošće u ´Stellu´ pomrsit će mu planove. Atraktivna glumica Barbara Ban očito nema samo plemenitu namjeru da pomogne mladim nadama, a njezin teatralan nastup izbacuje Kiku iz takta. Nera otkriva Jasmini da ponovno imaju manjak u blagajni, i svoju sumnju na Franju umiješanost, što dodatno pogađa ionako nesretnu Jasminu. Čini se kako joj je jedina svijetla točka u životu Kristijan, koji joj potpuno očaran s njom, odluči napisati pjesmu. Spletkarošica Barbara unosi nemir u „Stellu“ i dodatano uzburkava strasti među žirijem. Kika sve teže podnosi Gavranovu prisutnost i odlučuje mu sasuti u lice sve što ga ide. U njihovu svađu umiješa se Orsat, a kada incident završava fizičkim obračunom i dolaskom policije, nastavak natjecanja dolazi u pitanje...
Žiri sve teže kontrolira međusobne tenzije, a junakinje serije, Lanu i Jasminu, morit će njihovi privatni problemi. Zbog prepucavanja s Kikom pred kandidatima, Gavran bijesan otkazuje probu. Lana se sve teže bori s potiskivanjem osjećaja vezanih za odlazak u Gavranov stan. Jasmina koristi slobodan dan za posjet majci. Međutim, Jasmina ni sluti kakvu dramu prolazi njezin otac. Mučen grižnjom savjesti zbog neuspjele pljačke i nemogućnosti da pomogne obitelji, Franjo vidi samo jedan izlaz iz teške situacije te odlučuje Jasmini napisati pismo, i objasniti joj svoj potez. Franjo se želi prijaviti u bolnicu i početi s odvikavanjem kako bi se riješio poroka koji mu je razorio obitelj, ali i kako bi bio bliže Jagodi. Jasmina je presretna zbog očeve odluke, ali i rastresena zbog prepirke s Nerom, pa se teško nosi s novim izazovom na ´Stelli´. Osim pjevanja, morat će usavršiti i ples. Mentor natjecateljima će biti Mario Braut, koji ostaje pomalo razočaran Jasmininim plesačkim umijećem. Za razliku od nje, Lana je napokon dobila priliku da pokaže kako su se mukotrpne plesne vježbe isplatile.Ljubav između Jasmine i Kristijana svakim je danom sve veća, a Kristijanov nenadani posjet u pekari barem na kratko skreće Jasminine misli s turobne svakodnevice. Nakon Franjinog posjeta, Jagodino zdravstveno stanje se malo popravilio, ali bolno prisjećanje na stravičnu nesreću koja joj je uništila obitelj dodatno opterećuje njezino slabo srce koje prestaje kucati…
Iznenadni Gavranov posjet Kristijanu otkriva pravu prirodu njihovog odnosa, i tajnu koju je Kristijan uporno skrivao pred svima – Gavran je njegov otac. Među ocem i sinom padaju teške riječi, ali i šake. Zasljepljen bijesom, Kristijan udara Gavrana koji pada i gubi svijest. U panici odlučuje potražiti jedinu osobu koja zna tko je on zapravo – Kiku. Nakon razgovora s njom donosi tešku odluku, zauvijek će napustiti grad, ali i Jasminu. Nakon noći provedene s Brautom, Lana doživljava neugodno otriježnjenje. Očito je da njih dvoje nemaju istu viziju zajedničke budućnosti. Šokirana i ponižena njegovim hladnim nastupom, odlazi na „Stellu“ gdje je dočekuje novo razočaranje, ali i bijesna Ela. Martin pokušava ucijeniti Franju saznanjem da je on pljačkaš, ali Franjo se ne da. Sve mu je jasnije kako je Martin sumnjiv tip koji voli poslovati s druge strane zakona, ali ne želi ništa poduzeti dok ne pribavi konkretne dokaze. Matijina prijateljska gesta dirne Jasminu, koja postaje sve sigurnija u sebe, a time i njezin nastup na „Stelli“ sve bolji. Za razliku od Lane koja se sve teže nosi s frustracijama, i po prvi puta u životu odlučuje otvoreno suprotstaviti Eli. Nezadovoljna razvojem događaja, Ela postaje sve nesigurnija u konačan ishod natjecanja, ali i svoj odnos s kćeri. Dok njezine frustracije sve više isplivavaju na površinu, Lana u kafiću nailazi na neočekivanu naklonost i podršku kod osobe koju do tad nije uopće doživljavala. Kristijan je čvrsto odlučio zauvijek napustiti grad, i odlazi to podijeliti s Jasminom. Iako je očekivao da ona to neće najbolje prihvatiti, njezina ga reakcija ostavlja bez teksta.
Novi nizozemski vlasnik hrvatske marketinške agencije vodi svoje zaposlenike preko vikenda na akcijski team building. Nakon raftinga koji završava incidentno, dvije se grupe tijekom paintballa probijaju šumom u kojoj ih čekaju nemala iznenađenja - lokalna obitelj koja im radi o glavi, sumnjivi instruktori, slučajan izletnički par i bizarne nesreće. Kako se dan bliži kraju, svima polako postaje jasno da životi onih koji iz svega ovoga izvuku živu glavu više nikada neće biti isti...
Komedija apsurda smještena u Drugi svjetski rat. Narodnooslobodilački pokret je pred raspadom; kada doznaju da NDH organizira talent show "Čimbenik X", čiji će pobjednik nastupiti na Poglavnikovom domjenku pred samim Hitlerom, partizani u tome prepoznaju svoju posljednju slamku spasa. U pomoć pozivaju mladog seoskog pjesnika Ljiljana Vidića, čiji je zadatak napisati pjesmu s kojom će se partizanski bend natjecati na showu i - uz malo talenta i mnogo sreće - likvidirati Hitlera i tako privesti rat kraju.
Stigao je dan vjenčanja. Sretna i zaljubljena Kika odlučuje napokon ostaviti prošlost iza sebe i okrenuti se budućnosti s Orsatom. Na intimnu ceremoniju zaljubljeni par pozvao je bliske ljude, ali i neke drage sa „Stelle“. Gavran to saznaje i ostane preneražen. Ne može podnijeti da Kika pripada drugom, pa razočaranje i nevjericu utapa u alkoholu. U takvom stanju ga nalazi Valerija, kojoj je očito jedinoj stalo do njega, ali on to ne shvaća. Ponizi je i izvrijeđa na svoj tipičan način, pa ohrabren alkohol...
