U Meksiku, nedaleko od granice sa Sjedinjenim Državama, dva tijuanska policajca, Javier i Manolo, presreću kamion koji bi mogao prevoziti sumnjiv teret. Iako na pravom tragu, general Salazar, poznat u narko miljeima, sprečava ih da nastave posao. U državi Ohio, sudac vrhovnog suda, Robert Wakefield, radi na slučaju otkrivanja najvećeg državnog narkobossa, dok njegova maloljetna kći Caroline (E. Christensen) tajno konzumira sve teže i teže droge.
