Svjedočite početku. Za vrijeme Drugog svjetskog rata u okupiranoj Poljskoj doktor Klaus Schmidt (Kevin Bacon) promatra dječaka Erika Lensherra kako pokazuje svoje moći, dok na drugom kraju svijeta, u New Yorku, dječak Charles Xavier, koji ima telepatske moći, susreće Raven (Jennifer Lawrence), koja može mijenjati izgled. Oduševljen da je susreo nekoga neobičnog poput sebe, Charles je poziva da živi s njegovom obitelji. Dvadesetak godina kasnije Lensherr (Michael Fassbender) je u potrazi za nacistom koji je ubio njegovu majku, dok Xavier (James McAvoy) završava sveučilište u Oxfordu, diplomirajući na temu mutacije. U međuvremenu, u Las Vegasu, agent CIA-e, Moira Mac Taggert (Rose Byrne) i pukovnik Hendry, susreću Schmidta te mutante - Emmu Frost (January Jones), Riptidea i Azazela.
Borbeni pilot koji živi u Las Vegasu postaje pilotom dronova koji se na daljinski upravljač bori protiv talibana i to 12 sati na dan. Drugih 12 sati on je pak odani suprug i otac svojoj obitelji s kojom živi na periferiji. No uskoro će se početi pitati o moralnosti svoga posla. Stvara li on tako više terorista no što ih eliminira? Bori li se u ratu kojem se ne nazire kraj?
