Njujorška psihijatrica koja liječi emocionalno ranjenu ženu smatra razgovore o problematičnoj prošlosti njezine obitelji iz Južne Karoline sa ženinim bratom blizancem korisnima. On i psihijatrica sklope savez koji pak urodi romansom.
Homer je gotovo cijeli život živio u sirotištu u St Cloudu, u ruralnom Maineu. Iako ga upravitelj, dr. Larch, odgaja za svog nasljednika, Homer smatra da mora naći svoj put i iskusiti život vani.