Dok Harry Potter započinje šestu godinu u školi magije Hogwarts, otkriva staru knjigu označenu kao "vlasništvo princa miješane krvi" te počinje saznavati više o mračnoj prošlosti dječaka koji je odrastao u Lorda Voldemorta.
Lord Voldemort se vratio, ali rijetki žele vjerovati u to. zapravo, Ministarstvo magije radi sve kako čarobnjački svijet ne bi saznao istinu – što uključuje imenovanje nove učiteljice Obrane od mračnih sila u Hogwartsu.
Ovaj TV-film vrti se oko mračnoga, mrkog doma bogatog i ekscentričnog Londončanina Elliota i njegova odnosa s Joem, mladim sinom pazikuće i čistačice njegova doma.
