Kada se u začaranoj, mjesečinom obasjanoj šumi skupe dvoje nesretnih ljubavnika, posvađani par nadnaravnih duhova i ljubavni napitak koji je pošao po zlu, rezultat je dražestan spoj veselja i magije u ovoj adaptaciji Shakespeareove komedije.
Juraj živi u velikom kraljevstvu i sanja da će jednoga dana postati hrabar vitez, kakav je bio njegov djed. Nakon inspirativnog posjeta ljubljenoj baki i oproštaja od Lare u koju je izgleda zaljubljen, Juraj odlazi od kuće i kreće na put prema viteštvu. Upozna prelijepu Taliju, čarobnjaka zvanog Melquiades, zgodnog Sir Clorexa i tri redovnika koji ga podučavaju prastarim običajima hrabrih vitezova. Iako nije baš najbolji kandidat za viteštvo, Juraj mora ubrzano dorasti izazovima kad se prognani bivši vitez Sir Heraclio i njegova vojska vrate i zaprijete uništiti kraljevstvo.
