Majka lažno prijavljuje sinovljevu smrt kako bi ga spasla kockarskih dugova, a sin se krije i noću izlazi kao vampir u namjeri da se osvećuje protivnicima, udvaračima svoje „udovice” i svoje majke…
Uspješna mlada novinarka, porijeklom Jugoslovenka, poslom stiže u Jugoslaviju i odlazi vidjeti majku koja se nada da će joj se kćerka ipak jednoga dana vratiti. Usput, ona sreće mladog Nijemca koji ide tragom svoga oca, nekadašnjeg vojnika Rajha koji je ratovao na jugoslovenskim prostorima. Mladić pripada generaciji Nijemaca koja postavlja pitanja što su im roditelji radili u ratu. Ovo dvoje mladih ljudi, svako sa svojim specifičnim bremenom, zaljubljuje se jedno u drugo sa željom da ostvare stabilnu vezu.
Godina 1991, obala Jadranskog mora, crnogorsko primorje. Aleks je 52-godišnjak, nedovoljno afirmirani pisac koji se bavi popravljanjem tuđih tekstova. Aleks je vitalan, obrazovan i darovit, ali kao osjetljivi ljudi u izvjesnim godinama, pomalo je mizantrop. Druži se jedino sa lokalnim doktorom i ima povremene susrete sa prostitutkama. Jednog dana u njegovom životu pojavljuje se 29-togodišnja Dita, nekadašnja prostitutka koja mu dovodi 6-ogodišnju djevojčicu Romi. Romi je dijete Ditine pokojne sestre s kojom se Aleks nekada susretao, pa Dita smatra da je Romi možda i njegovo dijete...