André se budi iz sna kad ga dočeka dosadna žuto-crna pčela s neugodnim žalcem. André misli da može pobjeći pčeli, ali poput svih insekata, Wally B. zna da može dognati bilo koju metu.
Otuđen i rezigniran sredovječni muškarac, bivši partizan, vraća se u rodno otočko mjesto radi sprovoda rođakinje. Tu ga preplavljuju uspomene na djetinjstvo, na strogog oca, upravnika imanja bogatašice Kontese, kao i na prvo erotsko iskustvo s privlačnom Kontesinom kćerkom.
Sve počinje neviđenim veseljem u kući Jarića, sa mnogo muzike, pjesme i dobrog raspoloženja. Veselje, međutim, kratko traje i počinju smiješno-tužne, komično-ozbiljne peripetije koje će penzionera Jarića otjerati, i u filmu, uza zid, te će ga dovesti do prodaje kuće prijatelju. Čitava priča o krađi Pajinog broda u seriji je potpuno drugačije postavljena što je režiseru omogućilo da u prvi plan postavi dvoje mladih glumaca, Sonju Savić i Svetislava Gončića.
