Iako je prošla na audiciji, zbog Elinog spletkarenja, Jasmina mora ponovno doći na ´Stellu´ i izboriti se za prolaz u idući krug natjecanja. Rastrgana između posla, brige za oca i posjeta majci u bolnici, i sama se razboljela. S upalom grla, uvjerena da nema šanse, ipak se pojavljuje na nastupu. Iako bolesna, ponovno očarava žiri i ostale natjecatelje, a ponajviše Kristijana koji prema njoj gaji sve dublje osjećaje. Njezinim nastupom i pojavom oduševljeni su svi osim Ele, kojoj postaje sve jasnije kako je njezina miljenica Lana dobila ozbiljnu konkurenciju. Zaslijepljena ambicijama forsira Lanu s vježbanjem do krajnjih granica, ni ne sluteći da je Lana odlučila uzeti stvari u svoje ruke te prikupiti dodatne bodove kod Gavrana. Kako se natjecanje zahuktava, žiri ima sve važniju ulogu, a polako se otkriva i prava pozadina njihovih međusobnih odnosa, isprepletena skrivenim simpatijama, ali i mračnim tajnama iz prošlosti.
Jasmina Klarić je skromna i požrtvovna djevojka, prekrasnog glasa i neospornog glazbenog talenta. ŽIvot joj je obilježila strašna obiteljska tragedija koja ju je učinila zrelijom i odgovornijom od svojih vršnjaka. Zbog brige za obitelj ostavila je po strani snove i želje da se bavi glazbom, pa su njezine glazbene izvedbe rezervirane još samo za crkveni zbor u kojem povremeno pjeva, i u rijetkim trenucima odmora od posla i brige za roditelje. Pomirena sa sudbinom, ni ne razmišlja o profesionalnom angažmanu, sve dok joj majka u teškom stanju ne završi u bolnici. Kada dozna da joj je jedina nada skupa operacija, Jasmina se odlučuje za drastičan potez – prijavljuje se za sudjelovanje u novom glazbenom talent show-u „Stella“ koji pobjedniku osigurava bogatu novčanu nagradu. Vođena plemenitim pobudama, Jasmina nije svjesna da joj sami talent neće biti dovoljan za pobjedu. U show-u je čeka žestoka konkurencija, a predvodi je favoritkinja Lana. Lana je ambiciozna i jako talentirana. Od malih nogu bavi se baletom, plesom i pjevanjem. Njezin jedini cilj su uspjeh i slava koje vidi kao jedini put do majčine ljubavi. Njena majka je bivša balerina, stroga, vođena disciplinom i ambicijom. Članica je žirija Stelle, u tom poslu vodi se svojim planovima i skrivenim motivima. A nije jedina… Producent Gavran glavni je član žirija, na prvi pogled djeluju kao vrhunski profesionalci, ali njihove mračne tajne, osobni interesi i skrivene ambicije uskoro će promijeniti tijek natjecanja, ali i njihove život. Pjevačica Kika, režiser Orsat, također su dio žirija, no oni potiču natjecatelje da na pozornici daju svoj maksimum.
Jasmina i Kristijan sve više uživaju u svojoj ljubavi, koristeći svaki slobodan trenutak da provedu zajedno. U jednom od takvih susreta zatiče ih Gavran, a njegova pojava uzruja Kristijana. Postaje očito kako se njih dvojica poznaju od prije, i kako se nisu razišli u najboljim odnosima. Lana slučajno otkriva kako su ona i Ela pred bankrotom. Neplaćeni računi su se nagomilali i prijete im ovrhe. Iako Ela nastoji umanjiti ozbiljnost situacije govoreći kako će se ona za sve pobrinuti, Lana shvaća kako im je jedini izlaz novčana nagrada koju donosi pobjeda u „Stelli“. Odlučna da se dodatno osigura prije finala, smišlja pakleni plan kako da se riješi konkurencije. Orsat priznaje Kiki što osjeća prema njoj. Iako je ona i dalje u grču zbog svoje prošlosti, ipak pristaje njihovoj romansi dati šansu. Franjo se odlučuje ispričati Neri zbog šoka i straha koji joj je prouzročio svojim nespretnim pokušajem pljačke. Razgovor s njom dodatno mu potvrđuje sumnje kako stvari u pekari nisu onakve kakvima se čine, pa se odlučuje zaposliti kod Martina kako bi ga mogao držati na oku. Lanine spletke su urodile plodom. Ostala je bez konkurencije, ali i Matije, jedinog prijatelja kojeg je imala na „Stelli“. Iznerviran njezinim beskrupuloznim ponašanjem Matija je ne želi više vidjeti, a Lana polako shvaća da je cijena koju plaća za pobjedu možda prevelika. Pokušava barem na kratko zaboraviti na stres u omiljenom kafiću, ali tamo doživljava novo poniženje. Utjehu nalazi u piću i razgovoru s jedinom osobom za koju se čini da je razumije – Marijom Brautom. Nakon nekoliko čašica ohrabrenja, Lana odlučuje Brautu dati do znanja da ga ne doživljava samo kao mentora, ali njezin će potez imati puno ozbiljnije posljedice nego što misli.
Franjo i Jasmina su iznenađeni Amarovom posjetom, a još više kada im otkrije pravi razlog dolaska. Isprva skeptičan, Franjo popušta pred Amarovim nagovaranjem i pušta Jasminu s njim u nepoznato. Uvjeren kako zna pravi put na kojem će Jasmina pronaći svoju unutarnju snagu, vodi je na mjesto na kojem će njezin talent napokon zasjati u punom sjaju. Za razliku od Ele i Lane čiji odnos postaje sve napetiji, čini se kako je Kikin i Orsatov napokon krenuo u smjeru koji on želi. Taman kad je počeo rušiti zid koji je Kika podignula oko sebe, dolazak nove glazbene gošće u ´Stellu´ pomrsit će mu planove. Atraktivna glumica Barbara Ban očito nema samo plemenitu namjeru da pomogne mladim nadama, a njezin teatralan nastup izbacuje Kiku iz takta. Nera otkriva Jasmini da ponovno imaju manjak u blagajni, i svoju sumnju na Franju umiješanost, što dodatno pogađa ionako nesretnu Jasminu. Čini se kako joj je jedina svijetla točka u životu Kristijan, koji joj potpuno očaran s njom, odluči napisati pjesmu. Spletkarošica Barbara unosi nemir u „Stellu“ i dodatano uzburkava strasti među žirijem. Kika sve teže podnosi Gavranovu prisutnost i odlučuje mu sasuti u lice sve što ga ide. U njihovu svađu umiješa se Orsat, a kada incident završava fizičkim obračunom i dolaskom policije, nastavak natjecanja dolazi u pitanje...
Žiri sve teže kontrolira međusobne tenzije, a junakinje serije, Lanu i Jasminu, morit će njihovi privatni problemi. Zbog prepucavanja s Kikom pred kandidatima, Gavran bijesan otkazuje probu. Lana se sve teže bori s potiskivanjem osjećaja vezanih za odlazak u Gavranov stan. Jasmina koristi slobodan dan za posjet majci. Međutim, Jasmina ni sluti kakvu dramu prolazi njezin otac. Mučen grižnjom savjesti zbog neuspjele pljačke i nemogućnosti da pomogne obitelji, Franjo vidi samo jedan izlaz iz teške situacije te odlučuje Jasmini napisati pismo, i objasniti joj svoj potez. Franjo se želi prijaviti u bolnicu i početi s odvikavanjem kako bi se riješio poroka koji mu je razorio obitelj, ali i kako bi bio bliže Jagodi. Jasmina je presretna zbog očeve odluke, ali i rastresena zbog prepirke s Nerom, pa se teško nosi s novim izazovom na ´Stelli´. Osim pjevanja, morat će usavršiti i ples. Mentor natjecateljima će biti Mario Braut, koji ostaje pomalo razočaran Jasmininim plesačkim umijećem. Za razliku od nje, Lana je napokon dobila priliku da pokaže kako su se mukotrpne plesne vježbe isplatile.Ljubav između Jasmine i Kristijana svakim je danom sve veća, a Kristijanov nenadani posjet u pekari barem na kratko skreće Jasminine misli s turobne svakodnevice. Nakon Franjinog posjeta, Jagodino zdravstveno stanje se malo popravilio, ali bolno prisjećanje na stravičnu nesreću koja joj je uništila obitelj dodatno opterećuje njezino slabo srce koje prestaje kucati…
Iznenadni Gavranov posjet Kristijanu otkriva pravu prirodu njihovog odnosa, i tajnu koju je Kristijan uporno skrivao pred svima – Gavran je njegov otac. Među ocem i sinom padaju teške riječi, ali i šake. Zasljepljen bijesom, Kristijan udara Gavrana koji pada i gubi svijest. U panici odlučuje potražiti jedinu osobu koja zna tko je on zapravo – Kiku. Nakon razgovora s njom donosi tešku odluku, zauvijek će napustiti grad, ali i Jasminu. Nakon noći provedene s Brautom, Lana doživljava neugodno otriježnjenje. Očito je da njih dvoje nemaju istu viziju zajedničke budućnosti. Šokirana i ponižena njegovim hladnim nastupom, odlazi na „Stellu“ gdje je dočekuje novo razočaranje, ali i bijesna Ela. Martin pokušava ucijeniti Franju saznanjem da je on pljačkaš, ali Franjo se ne da. Sve mu je jasnije kako je Martin sumnjiv tip koji voli poslovati s druge strane zakona, ali ne želi ništa poduzeti dok ne pribavi konkretne dokaze. Matijina prijateljska gesta dirne Jasminu, koja postaje sve sigurnija u sebe, a time i njezin nastup na „Stelli“ sve bolji. Za razliku od Lane koja se sve teže nosi s frustracijama, i po prvi puta u životu odlučuje otvoreno suprotstaviti Eli. Nezadovoljna razvojem događaja, Ela postaje sve nesigurnija u konačan ishod natjecanja, ali i svoj odnos s kćeri. Dok njezine frustracije sve više isplivavaju na površinu, Lana u kafiću nailazi na neočekivanu naklonost i podršku kod osobe koju do tad nije uopće doživljavala. Kristijan je čvrsto odlučio zauvijek napustiti grad, i odlazi to podijeliti s Jasminom. Iako je očekivao da ona to neće najbolje prihvatiti, njezina ga reakcija ostavlja bez teksta.
Aisha govori Jakovu da napiše pismo Lari te on to i učini. Jakov stavlja pismo u bocu i baca bocu u more. Abdulah je bijesan i traži da Aisha uništi odjeću koju je našao. Aisha ne može odoljeti i gleda lijepu zapadnjačku haljinu u čemu ju zatekne Dinko. Aisha bježi od njega, a on je zabavljen cijelom situacijom. Iman se šokira kada shvati da njen otac zaista drži Nikšinu voljenu Karmen kao zatvorenicu. Sreće Aishu na plaži i govori joj da se ne mora bojati oca. Nagovara Aishu da isproba zapadnjačku odjeću te, igrom slučaja, Aisha ostaje bez svog hidžaba. Aisha ostaje prespavati na plaži gdje ju pronalazi Dinko...
Nikol i Mate izjavljuju jedno drugom ljubav, uzbuđeni radi skorog vjenčanja. Laru zbog toga uhvati melankolija, ne prestaje misliti na Jakova. I dok on također čezne za njom, a Nikša za Karmen, Iman uspijeva od oca ukrasti ključ i pronaći Karmen. Karmen želi napisati pismo Nikši te moli Iman da ga pošalje.Vjera otkriva da se Alen vratio kako bi ispunio Lucijanovu želju i izdao bjegunce. Shrvana shvaća da Alen mora pristati na njegovu ucjenu, od Leile i Lare saznati lokaciju Dinka i Jakova, jer će u protivnom u zatvoru dočekati kraj života. Vjera povjeri Leili da je Alen u problemima..
Mate i Nikol su uzbuđeni prije vjenčanja, ali sreću im kvari Nela sa svojim lošim raspoloženjem. U kuću dolazi Tamara i očita Neli bukvicu. Povjeri joj pred Nikol kako je morala krasti da bi spasila Lucijanu život. Nela ne vjeruje Tamari, misli kako je to još jedan njezin pokušaj manipuliranja.Abdulah laže Nikši kako je Karmen otputovala iz Safija i da će se vratiti za mjesec dana. Nikša mu ne vjeruje i traži potvrdu od Iman. Iman je prisiljena lagati Nikši u ime svog oca i osjeća grižnju savjesti zbog toga.
Nakon poljupca, Aisha shvati da je Dinko prosi. Kako se to uspostavi netočnim, napadne Dinka i zapovijedi mu da je se kloni. Ipak, Dinko biva primoran pomagati Aishi koja je potajno zaljubljena u njega. S njom buši rupe na remenju koje će Abdulah prodavati na Bazaru. Kako mu se ne da to raditi, uspije umaći Aishi i osloboditi se rada.Pošto Iman ne smije pustiti Karmen, obeća joj pomoći da pošalje Nikši pismo. U razgovoru s njom shvati koliko zapravo voli Nikšu te ga na koncu usnuloga poljubi. Nikša uporno sanja Karmenine usne, ali ga na javi ljubi Iman. Nikša misli da mu Iman pomaže pronaći Karmen, ali ne zna da je Imanin otac Abdulah krije u njegovoj blizini.
Abdulah je bijesan na došljake. Odlučuje promijeniti stvari u svojoj kući. Ne želi se više sramotiti pred ljudima i sugrađanima radi neposlšnih kćeri koje se druže sa strancima. Jakov pokušava urazumiti Abdulaha da Aisha nije ništa kriva, da su se on i Dinko posvađali, a da je ona slučano bila tu. Abdulah ne vjeruje, kćer ga je osramotila i smjesta je želi poslati u Marakeš kod tete. Iman staje u obranu sestre. Abdulaha strašno naljuti neposluh Iman i Aishe.
Dok Leila pomaže Alenu i Vjeri nagovarajući Lucijana da pusti Alena, nije ni svijesna da joj Vjera priprema izdaju. Tek na kraju, kad se umalo platonski preda Lucijanovom zavođenju, Vjera trči i donosi Leili pravu istinu o Lucijanovim namjerama.Vjera je otkrila Leili da je Lucijan ucjenjivao nju i Alena. Leila je zgrožena nad Lucijanom i optužuje ga da je jednaki zločinac kao Dinko, te da mu je važna jedino osveta. Lucijan pokuša prići Nikol i čestitati joj na vjenčanju, ali Mate mu se usprotivi. Lucijan udari Matu i izaziva nered u vili Zlatar.
Abdulah je čvrsto odlučio udati Aishu. Unatoč protivljenju sa svih strana, do Jakova pa do Iman, ostaje pri svojoj odluci. Upoznaje Aishu sa njenim budućim mužem, Ibrahimom. Dinko se osjeća očajno zbig čitave situacije, nije znao da će ići tako daleko. Pokušava pomoći Aishi, ali bezuspješno. Ona je odlučila učiniti što joj otac kaže. Iman je posjetila Karmen koja joj je prorekla izdaju i nesretnu ljubav. Čovjek kojeg ona voli, ne voli nju. Iman to potrese, ali shvaća da zaista ne može pobjeći od osjećaja koje gaji prema Nikši. Nikša je očajan jer već neko vrijeme ne dolazi do nikakvih informacija o Karmen.
Dinko dolazi utješiti Aishu te se poljube, a na Dinkovo inzistiranje, kreću i korak dalje. Dinko je spavao s Aishom koja je djevica. Ona se zaljubila u njega i povjerovala mu da će odvjesti sa sobom daleko od Maroka. No, nakon seksa, pijani Dinko odlazi od nje. Jakov ih je zatekao i shvatio da joj je Dinko sigurno dao lažna obećanja. Kad mu Aisha sve kaže, Jakov joj prizna da je Dinko obična varalica i da je za njega to samo bila obična seksualna avantura.Leila i Lucijan bore se s emocijama jedno prema drugome, ali i jedno protiv drugoga. Kada Lucijan skoro uhvati Leilu u krađi pisma, ona mu laže kako osjeća da među njima ima nešto posebno, na što ju Lucijan poljubi...
Laru mori grižnja savjesti nakon što Leila pristane nabaviti dokaze od Lucijana. Nela ju tješi, no Lara je i dalje rastrgana. Za to vrijeme, Leila dolazi kod Lucijana koji je očito sve slabiji na nju. Leila laže Lucijanu da Dinko dolazi u Split idući tjedan kako bi pridobila njegovo povjerenje. Lucijan pokazuje Leili Šimunova pisma, jedini dokaz njegovog očinstva. Leila pokuša ukrasti jedno pismo... Dinko cvate od sreće kada mu Aisha indirektno prizna da je zaljubljena u njega. Pokuša ju odgovoriti od braka, no ona je tvrdoglava. Ipak, kad ju Jakov suoči s činjenicama, ona odlazi pričati s Abdulahom, što njega samo još više naljuti.
Nepoznati kapetan Leon koji je naišao kao veliki spasitelj, na kraju je, pokazalo se, Abdulahov saveznik te Karmen na prevaru završava kod Abdulaha. Karmen je očajna; sve su njene nade u spas propale jer se ispostavilo kako je Leon otmičar i preprodavatelj, a Abdulah njegov saveznik. Leon je odlučan u nakani da dobro proda Karmen.Leila je ukrala Lucijanu Šimunovo pismo i predaje ga Neli iako nije sigurna u opravdanost i moralnost misije uništenja Lucijana. Leila se sve teže nosi s proturječnim emocijama, a stvari će se dodatno pogoršati kada je Lucijan konfrontira vezano uz pismo.
Nakon što Leila ponudi Lucijanu sebe, Lucijan je na kušnji, ali ipak poludi i kaže Leili da čuva vlastito dostojanstvo. Leila napada Lucijana nakon što ju on izvrijeđa. Daljnju svađu sprečava Tamarin dolazak. Tamara otprati Leilu kući i sažali se nad njom. Lucijan tvrdi Tamari kako nema nikakve osjećaje prema Leili.Nakon razgovora s Aishom, Abdulah odluči odustati od sudjelovanja u kriminalnim poslovima, ali Leon mu to ne dopušta. No, ni Leon ni Abdulah nisu svjesni da je njihov razgovor čula Iman. Iman je bijesna na oca zbog suradnje s Leonom te prijeti da će sve odati Nikši. Međutim, nakon Leonove prijetnje da će nauditi Aishi, Iman je primorana šutjeti. Leon shvaća da je Iman zaljubljena u Nikšu i ismijava ju zbog toga. Iman muči ogromna grižnja savjesti što ne može pomoći Karmen.
Leon saznaje kako Nikša, Jakov i Dinko očajnički traže Karmen. Prijetvorni Leon nudi im pomoć. Iman shvaća da su se Nikša i Jakov udružili s Leonom. Pokušava ih upozoriti da je on opasan čovjek. Nikša joj govori kako je na žalost ne može poslušati. Žao mu je što ju je Leon povrijedio, ali on prije svega mora misliti na svoju Karmen.Leon se iživljava nad Karmen nudeći joj da mu pruži seksualne usluge u zamjenu za slobodu.Iman i Aisha su ujedinjene u boli i patnji dok prolaze kroz tradicionalni ritual pred vjenčanje... Nesretna Aisha pokušava se pomiriti sa sudbinom i prihvatiti činjenicu da se sutra udaje za čovjeka kojeg ne voli. Iman se srce slama dok gleda nesretnu sestru i pokušava je ohrabriti da se ne predaje. Aisha se odvaži na zadnji potez. Zamoli Dinka da pobjegnu zajedno. Dinko odbija Aishu i prizna joj kako već ima ženu i sina koje voli. Aisha je slomljena.
Lucijan obavještava Nikol kako je Tonči u zatvoru u vrlo lošem zdravstvenom stanju, a on mu neće osigurati adekvatnu liječničku pomoć ukoliko ne pristanu izdati Dinka i Jakova. Nikol je u nevjerici, no odbija Lucijanov zahtjev te obavještava o tome Laru i Nelu. Lara odlazi razgovarati s Lucijanom, ali bezuspješno. Mija tješi Laru a njihov razgovor čuje Leila koja odluči preuzeti stvar u ruke. Leila odlazi Lucijanu i ponudi mu samu sebe, uz uvjet da Lucijan pomogne Tončiju. Nikša je zgrožen kada čuje da je Dinko spavao s Aishom. Kada se Nikša ispriča Aishi u Dinkovo ime, ona je u još gorem stanju - nadala se da će Dinko šutjeti.
Bolesnu i onemoćalu Karmen prepoznaje Iman i odluči joj pomoći. Odlazi po Nikšu, ali je u tome spriječi bijesni Leon koji joj zaprijeti. Karmen se budi ponovo zatočena s Leonom kraj sebe. Karmen ima malariju, ali se Iman brine o njoj da prizdravi. Karmen je svjesna da su svi u istoj igri te da je i Iman ista kao i Leon. No, osjeti da se Iman bori protiv same sebe i da nije toliko podla i zla kao Leon. Aisha ipak ne može skriti veliki grijeh. Konačno prizna Ibrahimu da nije djevica, na što Ibrahim poludi i optuži Abdulaha da mu je smjestio. Abdulah se bori s velikom sramotom što mu se dogodila, razočaran je u kćer i očito se drugi put s istim grijehom u obitelji ne može nositi. Slomljen je, ali do kraja želi saznati tko je obeščastio Aishu. Jakov brani Aishu pred Abdulahom koji je otvoreno kompromitira da pred svima kaže tko je krivac, zbog čega na kraju Abdulah optužuje Jakova za oduzimanje časti njegovoj kćeri.
