Dosad neporažena izvanzemaljska rasa pokrene neumoljiv napad na Zemlju. Poginuvši za nekoliko minuta, bojnik Cage neobjašnjivo se nađe u vremenskoj petlji u kojoj stalno proživljava isti krvavi sukob.
Haskell otkriva ubojicu svog prijatelja i odlučan je u svojoj nakani da izvrši pravdu. Usto, Belinda Mulrooney uspješno ometa Grofov posao, na nezadovoljstvo njegovih podređenih.
Budući da radi na svojoj zemlji dok zima i bolesti haraju Dawson Cityjem, Bill Haskell očajnički treba drvo te svoju polovicu zemlje daje kao zalog Belindi Mulrooney.
Haskell na vrijeme otkriva zlato i spašava svoju zemlju, no zima je sve žešća, tifus je pokosio mnoge u Dawson Cityju, a Epsteinovo ubojstvo još nije riješeno.
Kada sitni kriminalac pobjegne iz otvorenog zatvora, započinje lančanu reakciju uznemirujućih događaja koji prijete razotkrivanju nezamislivih užasa iz prošlosti.
Nakon što su diplomirali u ljeto 1897., dvojica prijatelja kreću na tisućama kilometara daleko putovanje u Dawson City, da bi u Klondikeu pronašli zlato i obogatili se.
Kada mu ubiju prijatelja, William Haskell zariče se da će pravda biti izvršena. Usto, Otac Judge svoju je crkvu odlučio otvoriti u središtu Dawson Cityja.
1923.: Middletonovi jedva preživljavaju sa svojim mljekarskim gospodarstvom, Martha se udala za Georgea, a Lady Clem nevoljko ugošćuje bahatog i promiskuitetnog Lorda Kilmartina.
Dok se John bori da bi održao gospodarstvo, u selu dolazi do promjena. U selo dolazi sestra Joy Dangerfield koja dijeli obiteljske savjete Normi Harkin, a otvara se i dvorana za ples.
Harry je odlučan u svom naumu da robnoj kući vrati staru slavu, a Lady Mae i Frank Edwards ujedine se kako bi Harryja jednom zauvijek oslobodili sumnje.
Agnes i Victor moraju donijeti važnu odluku. Lady Mae izlaže se velikom riziku koji se isplati Harryju, a Rose se Harryju sprema priopćiti vijesti koje će ga duboko potresti.
Mržnja prema Nijemcima sve je veća i Harry priredi domoljubni koncert u trenutku kad britanska obavještajna služba od njega zatraži da ode na put i prikupi informacije.
Zbog Henrijeva uhićenja i Harryjeve iznenadne odsutnosti ljudi se zabrinu kada u novinama iziđe skandalozan članak koji optužuje Harryja da britansku vojsku opskrbljava defektnom opremom.
