Nemajući kamo pobjeći, opasni bjegunac potraži utočište u maloj štali. Ali kad ga nađe vlasnikov sin, gluhi dječak Wesley, njih dvojica razviju neočekivanu vezu.
Studeni 1999. 67-godišnji Trond živi u novootkrivenoj samoći i raduje se što će sam dočekati novu 2000. godinu. Kako dolazi zima, otkriva da ima susjeda, čovjeka kojeg je Trond znao još 1948., u ljeto kada je napunio 15 godina, a isto ljeto Trondov otac pripremio ga je da nosi teret njegove predstojeće izdaje i nestanka. To je ljeto Trond odrastao i osjetio miris žene za kojom je čeznuo. Ista žena s kojom se Trondov otac pripremao provesti život.
Služeći kaznu zbog oružane pljačke, Jimmy Ray saznaje da ljubav njegovog života ima još samo godinu dana života, pa moli za prijevremeno puštanje na slobodu. Ponovo je na ulici i očajnički želi preokrenuti svoj život, ali ovo ne prođe dugo.
Dok redovno putuje u Marseille kako bi posjetio kćer u zatvoru, radnik s naftne platforme, Bill, postupno počinje vjerovati da je nedužna. Očajnički želeći pomoći, Bill se seli u Francusku pokušavajući otkriti istinu iza njenog zatvaranja.
Nakon što spase muškarca s olupine broda, posada, sastavljena samo od žena, uranja u živi košmar kad on na njihov brod donese izvanzemaljsko stvorenje. Zapeli usred oceana na vrhuncu žestoke oluje, posada mora preživjeti za svaku cenu.